Ce que nos clients disent, une fois le dossier bouclé.

J'avais trois cartons entiers accumulés depuis mon départ à la retraite en 2019. En une demi-journée, tout était dans des classeurs avec un index que je peux lire. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est la note finale qui expliquait les pièces à montrer à mon fiduciaire — ça m'a évité une longue séance de tri avec lui.

Juin 2025

Le cours m'a pris quatre mardis soir. Je n'avais jamais vraiment compris comment structurer un dossier numérique en parallèle du papier. Maintenant j'ai un système que j'entretiens moi-même. Le rythme était bien adapté — on n'a pas couru, et les résumés de séance permettaient de rattraper si on avait raté un point.

Mai 2025

Mon mari est décédé l'année passée et j'ai découvert que personne dans la famille ne savait où étaient les documents de sa caisse de pension. Doriva a retravaillé l'ensemble du dossier sur onze semaines. Le manuel qu'ils ont rédigé pour moi — comme si je n'avais jamais vu ces fichiers — est précisément ce dont j'avais besoin pour parler avec le notaire. Sérieux et discret.

Juin 2025

Ce qui m'a convaincu, c'est que la personne n'a pas essayé de me dire ce que les documents signifiaient — elle s'est contentée de les classer et de marquer ceux à soumettre à un professionnel. C'est exactement le périmètre que je voulais, pas plus. L'index est clair et l'ensemble prend maintenant un seul tiroir.

Juillet 2025

J'avais une appréhension par rapport à la partie numérique du cours. La sauvegarde chiffrée me semblait compliquée. En pratique, la progression sur quatre semaines permettait d'y arriver sans stress. Le groupe était petit et on pouvait poser des questions à chaque séance. Un cours sérieux sans se prendre au sérieux.

Mai 2025

Nous avons fait le projet Succession pour ma femme et moi en même temps. Onze semaines de travail régulier ont produit deux dossiers distincts, chacun avec son index et son archive numérique. Le bilan annuel inclus nous permettra de tenir les dossiers à jour sans tout recommencer. Le tarif est clair, sans surprise.

Juillet 2025